尹鸿 彭侃 尹一伊：世界电影产业发展趋势研究报告

【内容提要】 本文基于各国电影产业的最新统计数据，总结和分析了世界电影产业的现状与趋势。本文认为当下的世界电影业表现出全球化与本土化冲突融合并存的状态，尽管好莱坞仍然保持着世界电影业的领军地位，但中国、韩国、印度等国家的新兴电影产业正在快速崛起，国际电影市场权力格局正在发生重构。同时，在以互联网、特别是移动互联网为代表的新媒体冲击下，电影产业不仅进入了全面数字化时代，而且电影的制作、发行、放映、营销和版权交易等各个环节都在数字化和互联网的影响下孕育着新的模式。

【关 键 词】世界电影产业/全球化/本土化/数字化

近年来，在新兴电影产业、特别是中国等亚洲电影产业的带动下，全球电影市场保持着稳定增长的基本态势。虽然美国电影在全球的优势地位依然明显，但是许多国家本土电影产业的发展已显示出强大活力。在中国、印度、日本、韩国等亚洲国家，本土电影的市场份额甚至保持着对好莱坞电影的竞争优势。在全球电影市场近些年大约4％的增长速度大背景下，全球第一大电影市场北美地区基本稳定饱和，而中国则以30％左右的平均增长率领跑全球市场。因而，好莱坞等成熟电影工业更加重视中国等新兴电影市场所爆发出的巨大市场潜力，而中国、印度、韩国等国家的新兴电影工业也因国内市场的蓬勃而变得更有底气，并将目光投向了海外市场。这种双向流动的趋势正影响着全球电影产业格局。与此同时，在以互联网、特别是移动互联网为代表的新媒体冲击下，电影产业不仅进入了全面数字化时代，而且电影的制作、发行、放映、营销和版权交易等各个环节都在数字化和互联网的影响下孕育着新模式。

一、2013年全球电影产业数据解读

1.2013年全球电影产业收入持续增长

根据普华永道公布的《2013年娱乐产业报告》（PWC'S 2013 Entertainment Report），2013年全球电影产业总收入约为903亿美元（约合人民币5532亿元），相较2012年的886亿美元（约合人民币5427亿元）同比增长约2％，预计未来五年间，全球电影产业收入将以年均3.6％的速度增长，并将在2016年突破1000亿美元大关（约合人民币6120元）。①

2013年的电影产业创收结构仍以票房收入、DVD租赁及出售收入为主。其中，DVD、蓝光格式家庭录影收入约382亿美元，占比42％。票房收入约359亿美元，占比约40％。数字家庭录影（非DVD、蓝光的网络平台视频和电视播出）收入约134亿美元，占比15％。②据普华永道的数据显示，未来几年间，随着家庭影院的逐步数字化，DVD、蓝光影碟的销售、租赁将以每年4.9％左右的速率走低。而票房收入则仍将以每年5.2％左右的速率逐年增加。③因此，预计票房收入将在未来几年间取代DVD、蓝光格式家庭录影成为全球电影产业创收的最大来源。

图12012年－2017全球电影产业收入情况④

2.全球电影票房：亚太地区引领增长

2013年，全球电影票房约为359亿，较2012年增长4％，较2009年则增长了33％。从各地区来看，北美电影票房近年来几乎无显著增长，甚至于较之2011年出现了较大幅度的倒退，欧洲、中东、非洲的电影票房近年来在波动中小幅增长。而中国、俄罗斯等新兴的电影市场则成为了全球电影票房的增长引擎，也促使亚太地区票房在2013年首次超过了北美和欧洲、中东、非洲地区，成为全球最大票仓。尽管近年来拉美地区票房也增长迅速，但由于市场规模较小，所以在全球电影业中仍处于从属位置。（见表1）

3.票房排行：好莱坞影片绝对主导

在2013年上映的所有影片中，有两部作品的全球票房达到10亿美元，比2012年减少两部。其中《钢铁侠3》获得12亿美元（约合人民币74亿元），排年度第一、影史第五，而动画电影《冰雪奇缘》则以10亿美元（约合人民币62亿元）票房排年度第二、影史第十七，这也是动画电影在电影史上获得的仅次于《玩具总动员3》的票房成绩。

从表2中不难看出，好莱坞电影仍然是支撑全球电影票房的顶梁柱。全球有史以来票房排名前10位的影片，无一不是好莱坞主导的影片或者合拍影片。而2013年全球票房排名前20的影片全部出自好莱坞制片厂，并且其中90％出自美国六大制片厂，其中迪士尼与华纳兄弟保持了2012年的强势，分别出品5部与4部票房前20的影片，而索尼则遭遇滑铁卢，未能在2013年贡献一部位列全球票房前20的影片。

在电影类型方面，近年来越演越烈的好莱坞“系列电影”具备不俗的票房竞争力。《钢铁侠》《速度与激情》《霍比特人》等近年广受欢迎的电影系列皆取得良好的票房成绩，即使在影史票房排行前20位的影片中，系列电影续集也占据了超过50％的席位。此外，动画电影在2013年表现突出，共有四部进入了全球票房排行榜前20位。

4.各国票房排行：座次变阵

从各国的票房情况来看，2011年－2013年间，全球票房排行前10名的国家名单并未改变，但基于各国电影业的发展情况排名有所起伏。中国自2012年起取代日本成为全球票房第二大国家。有研究机构预计，到2020年，中国电影票房有望超越美国成为全球第一。韩国和俄罗斯电影业近几年都保持了稳定增长，于2013年双双超越德国，并列成为全球电影票房第7位。增长陷于停滞的德国电影业则下降到全球第9位。

5.电影市场份额：亚洲国家本土电影竞争力突出

在全球电影市场的版图中，好莱坞的优势地位依然难以撼动。尽管好莱坞电影每年只生产了全球不到10％的电影，但凭借“大投入、大制作、大营销、大市场”的“高概念”电影获得了全球75％以上的票房收入。在世界上大部分地区，好莱坞电影占据的市场份额都超过一半，一些国家和地区甚至达到近100％。

但是，在一些国家和地区的电影市场对好莱坞完全“失守”的同时，也有一些国家和地区的本土电影表现强劲，其中最为突出的是亚洲地区的几个主要电影市场。2013年，日本和韩国的本土电影市场份额保持了优势地位，中国也扭转了2012年本土电影的颓势，2013年的本土电影票房市场份额达到58.7％。印度低成本、高产量的本土电影业同样非常活跃，尽管没有明确数据，但据相关信息估计好莱坞和其它国家的电影在印度所占的市场份额应未超过10％。⑧未来，亚洲电影业的持续兴起可能会对好莱坞的全球霸主地位发起挑战。

6.银幕数量：新兴市场引领增长

2013年，全球电影银幕数量达到134588块，较2012年增长4％。其中亚太地区的增幅最高，达到11％（见表5）。其它地区也有不同程度的增长。从各国情况来看，美国仍然遥遥领先，但中国等新兴市场也在奋起直追。2013年，中国新开影院约900座，同比增长39.6％；新增银幕5077块，银幕总数突破1.8万块。预计到2020年左右，中国的银幕总数可能超过美国。

银幕的数字化进程仍在快速推进，2013年数字银幕的增幅高达25％，目前全球已有83％的电影银幕为数字银幕，其中北美地区的数字化银幕比例最高，达93％，而拉丁美洲的银幕数字化程度最低，为69％（见表6）。

7.平均观影次数：成熟市场与新兴市场盛衰逆势

在全球排名前10位的电影市场中，美国、加拿大、日本、英国、印度、德国、澳大利亚2012年的观众平均观影人次均出现了下降。但中国、韩国、俄罗斯等国家则逆势增长，观众平均观影人次增长显著。中国2013年观众平均观影人次较2004年提升超过200％，但人均0.4次，仍然远远低于成熟市场的观众人均观影次数。随着经济和城市化的发展，亚洲地区的电影市场仍有很大的增长空间。

二、全球电影产业现象

1.电影票房：新兴工业国家引领全球电影市场的持续增长

2013年，全球电影总票房达到了359亿美元，年增长率为4％，这些增长主要源自于亚洲、拉美等地的新兴电影市场的带动，而北美、欧洲等发达地区的电影业则陷入停滞甚至倒退的状态。

北美地区（美国、加拿大）仍然是世界最大的电影票房市场，但多年来基本保持在大约100亿美金的规模，增长乏力。2013年，北美电影票房为109亿美元，较2012年的108亿美元仅上涨1％。而观众人次却在持续下降（已从2004年的15亿次下降到2013年的13.4亿次），人均观影次数也从2004年的4.